תכנון וליווי פנסיוני וביטוחי
הפנסיה היא ההשקעה הגדולה ביותר של המשפחה, אולם מעברים בין מקומות עבודה, יועצים עם אינטרסים שונים ושינויים תכופים בתחום מובילים את החוסך לתיק חיסכון שאיננו נכון ומיטבי. גם אם אנחנו אשפים בניהול פיננסי, כשזה מגיע לפנסיה אנחנו מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע מקצועי
השירות שלנו: במסגרת הליווי והתכנון הפנסיוני נעבור יחד על כל תיק החיסכון ארוך הטווח שלכם וכל התיק הביטוחי, נבחן את התאמתו לצרכיכם ונדאג שכל הרכיבים שלו: דמי הניהול, מסלול ההשקעות, הביטוחים וההפרשות, הינם המתאימים ביותר לצרכיכם. בנוסף, נבנה עבור המשפחה תיק ביטוח מקיף שיאפשר לה לצלוח זמנים קשים כמו מחלות או מוות של מפרנס, חו"ח. השירות שלנו נותן פתרון אובייקטיבי, שניתן לקחת אותו וליישמו באמצעותנו או באמצעות כל סוכן אחר לבחירתכם. בסוף התהליך תקבלו גם דו"ח מרכז ומקיף שיעזור לכם לדעת בכל רגע את מצבכם הפיננסי המדויק.
מדוע אנחנו? המתכננים שלנו בעלי ניסיון רב והעניקו שירותים לאלפי לקוחות, שטייבו את הפנסיה שלהם וצפויים ליהנות מקצבה גבוהה יותר בפרישה, ובמקביל טייבו והוזילו את תיק הביטוח שלהם כך שהם משלמים רק על הביטוחים שהם זקוקים להם, ללא כפל ביטוח יקר ומיותר.
השירות שלנו אובייקטיבי ושם את הצרכים שלכם במרכז, ובזכות הניסיון העמוק שלנו בעבודה מול מעסיקים ומול חברות הביטוח והפנסיה, הפיתרונות שלנו ישימים, נוחים וקלים לביצוע.
באמצעות שירות מתמשך שנעניק לכם נוכל לבצע התאמות מדויקות בכל נקודת זמן, כך שתמיד תוציא את המקסימום האפשרי מהחיסכון, ותיק הביטוח שלך יהיה מותאם ועדכני.